Etiket arşivi: Arzum

Borsa İstanbul’da ‘Gong’ Arzum için çaldı!

Bir Cevap Yazın

50 yılı aşkın köklü tarihi ile Küçük Ev Aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde halka açıldı.  24 Aralık Perşembe günü Borsa İstanbul’da yapılan törende gong bu kez Arzum için çaldı. Arzum’un halka arzı, SDA International SARL’a ait yüzde 47,5 oranındaki payların satışıyla gerçekleştirildi. Talep toplama sürecinde bireysel yatırımcıdan büyük ilgi görerek 53,6 kat, kurumsal yatırımcıdan 18,7 kat talep alan Arzum, gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da ARZUM kodu ile işlem görmeye başladı.
 Küçük Ev Aletleri sektörünün Türkiye’deki öncülerinden Arzum’un, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz süreci Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle tamamlandı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun’un açılış konuşması yaptığı törene, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, Arzum CEO’su Mete Zadil, Arzum’un halka arzına aracılık eden 22 üyeden oluşan konsorsiyuma liderlik eden Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ve Arzum çalışanları katıldı. Arzum hisseleri, gong töreninin ardından ARZUM kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.
Arzum’un halka arzına ilişkin talep toplama sürecinde toplam 207 bin 206 yatırımcıdan talep geldi. Pay fiyatının 17,0 TL olarak belirlendiği halka arzda, rekor seviyede talep toplandı. Talep toplama döneminde yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18,7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,5 katı talep geldi. SDA International SARL’a ait Arzum hisselerinin yüzde 47,5’ini temsil eden paylar 260,1 milyon TL bedelle halka arz edildi.
Gong töreninde açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı  Dr. Korkmaz Enes Ergun şunları söyledi: ‘Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Arzum Elektrikli Ev Aletleri paylarının bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle, borsamız ev sahipliğinde düzenlenen gong törenine hoşgeldiniz. Arzum ile 2020 yılının sekizinci halka arzını yapmış olduk. 2020 yılında gerçekleşen bu 8 halka arz ile şirketlerimize ve ortaklarına yaklaşık 1 milyar 124 milyon TL’lik kaynak sağlamış olduk. Bu 8 halka arzdan yaklaşık 1 milyon 22 bin yatırımcı pay almış oldu. Bildiğiniz üzere, 17/11/2020 tarihli Resmi Gazete yayınlanan düzenleme ile borsada işlem görmeye başlayan şirketlere 2 puan kurumlar vergisi indirimi gelmiştir. Hem piyasa koşulları, hem de bu teşvikle 2021 yılında halka arzların artarak devam etmesini bekliyoruz. Arzum, 43 kat talebin geldiği yaklaşık 260 milyon TL’lik bu halka arzda, yaklaşık 190.000 yatırımcıya yaptığı satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz dolayısıyla, bu süreçte emeği geçen herkese, başta Arzum ve Yapı Kredi Yatırımın kıymetli yöneticileri ile çalışanlarına, Borsa ve SPK uzmanlarına çok teşekkür ediyor, bugün Borsa ailesine katılan Arzum’a hoş geldiniz diyorum. Siz değerli katılımcılara, bu güzel gong töreninde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.’
 
 
Mete Zadil: ‘Arzum’un başarılarla dolu 50 yılı aşkın tarihinde yeni bir döneme giriyoruz’
 
Gong töreninde konuşan Arzum CEO’su Mete Zadil Arzum’un halka arzıyla ilgili şunları söyledi:
“Arzum olarak 2021’de 55. yılımızı dolduruyoruz. Türkiye’de 50 yaşından büyük şirket sayısı çok az. Ben o az sayıdaki şirketlerden biri olan Arzum’un halka arz sürecinde CEO’su olarak görev yaptığım için çok şanslıyım. Ve bugüne kadar çalıştığım en iyi ekiple beraber gongu çalıyorum. Arzum, inovasyon odaklı, kurumsal yönetime değer veren kaliteli bir şirket ve köklü, tanınan markamız, dayanıklı ürünleri ile, yüksek bilinirliği ve hane penetrasyonuna sahip. Geçtiğimiz 5 yılda Türkiye ve dünyada, pandemi de dahil olmak üzere birçok büyük olumsuzluğa rağmen Arzum her koşulda başarılı operasyonel ve finansal performansını korudu. Yalın ve dayanıklı bir iş modelimizle; satışlar, FAVÖK ve net kârlılıkta büyürken net işletme sermayesi ve borçluluğu hep kontrol altında tuttuk. Son dönemde öz kaynaklarımız büyüdü, temettü dağıttık ve net borç/FAVÖK oranını düşürdük. Covid-19 süreci şirketimizin dayanıklı iş modeli için de bir test ortamı sundu. Bu başarıların arkasında iyi kurgulanmış sağlam bir strateji ve o stratejiye inanıp uygulayan çok kuvvetli bir ekip var. 2019’da Deloitte tarafından verilen “En İyi Yönetilen Şirket” ödülünü de kuvvetli stratejimiz ile aldık. Yıllar içinde 5 tahvil çıkardık, iki özel sermaye fonundan yatırım aldık ve kendimizi bugüne hazırladık. Halka açılarak başarılarımıza yeni ortaklar davet ettik. Çok başarılı geçen halka arz süreci ardından bugün Arzum’un başarılarla dolu tarihinde yeni bir döneme giriyoruz. 1950’li yılların başlarında Eminönü’nde başlayan bu güzel, değerli yerli ve millî markamızın hikâyesi, şimdi de halka arz ile birlikte daha güçlü bir kurumsal kimlik ve güçlü bir marka olarak devam edecek. Talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize destek veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın Arzum için ve sermaye piyasalarımız için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”
 
 
Halka arza aracılık eden Yapı Kredi Yatırım’ın Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ise; “Yapı Kredi Yatırım olarak, liderliğini yürüttüğümüz ve bu yıl gerçekleşen en yüksek talep tutarlı arz olan Arzum halka arzını, geniş bir katılımla başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte destek veren 22 kurumdan oluşan konsorsiyum üyelerimize ve yatırımcılara teşekkür ediyoruz.   Toplam talebin 11,3 milyar TL olarak gerçekleştiği işlemde, arzın büyük bir kısmının dağıtımının yapıldığı bireysel yatırımcılardan toplam halka arz büyüklüğünün 53,6 katı talep geldi. 207 bin farklı bireysel yatırımcının, yatırım ve emeklilik fonlarının ağırlıkta olduğu 243 kurumsal yatırımcının talepte bulunduğu bu geniş katılımlı işlemin önümüzdeki dönem için de referans niteliğinde olmasını bekliyor, Arzum halka arz sürecinin borsamızda halka açılmak isteyen şirketlere de ilham vereceğini düşünüyoruz.   Süreçte yönlendirmeleriyle destek veren Sermaye Piyasaları Kurulu ve Borsa İstanbul’a teşekkür ediyoruz.
 
Yapı Kredi Yatırım olarak, bu yıl TSPB tarafından verilen Borsa İstanbul Pay piyasaları ve VIOP piyasalarında en yüksek işlem hacmine sahip lider aracı kurum ödüllerini almış bir kurum olarak, böyle başarılı bir halka arza aracılık yapmaktan, sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.
 BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Arzum Halka Açılıyor: Talep Toplama 17-18 Aralık’ta

Bir Cevap Yazın

Küçük Ev Aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum’un halka arzında 10 Aralık’ta gerçekleşen SPK onayının ardından geri sayım başladı. Arzum tarafından düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre talep toplama süreci 17 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 18 Aralık Cuma sona erecek. Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15,50 TL – 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ait payların yüzde 41,31’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47,51’e çıkacak. Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.
Küçük Ev Aletleri sektörünün Türkiye’deki öncülerinden biri olan Arzum yönetimi, halka arz başvurusunun SPK tarafından 10 Aralık 2020’de onaylanmasının ardından süreçle ilgili bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kökleri 1966’ya dayanan Arzum’un yolculuğu hakkında bilgi veren Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, markanın bugün yurtdışında da birçok ülkede milyonlarca haneye ulaştığını belirterek şunları söyledi:
“Arzum; bugün ürettiklerini Türkiye’de 20.000’in üzerinde satış noktasına ulaştıran satış ve dağıtımağı, 500’ün üzerinde müşterisi ve 400’ün üzerinde yetkili servisi ile ülkemizin küçük ev aletleri sektörünün öncü oyuncularından biri konumunda. Küçük ev aletleri pazarındaki pek çok kategoride lider ve öncü konumunu yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz” dedi.
2013’te Arzum ortağı olan SDA International’i temsilen Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arz adımıyla Arzum’un yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine inandığını söyledi. Faralyalı şu bilgileri verdi:
“SDA International ile birlikte, 2013’te elektrikli küçük ev aletleri sektörünün önde gelen üreticilerinden Arzum Elektrikli Ev Aletleri şirketinin ortağı olduk. Arzum’la ortaklık dönemimizde de şirket finansal performansının ve başarılarının kalıcı ve dayanıklı olduğunu kanıtladı. Birlikte tüm hedeflerimize ulaştık. Arzum’un halka arz sonrası yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine ve global marka olma yolunda yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olacağına inanıyorum”.
Ekonomilerin daraldığı pandemi döneminde bile finansal göstergelerde istikrarlı biçimde büyümesini sürdüren Arzum’un hasılatı; 30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönemde 316,2 milyon TL iken, 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık dönemde %37,7’lik bir artışla 435,3 milyon TL’ye ulaştı.
Arzum CEO’su Mete Zadil de basın toplantısında yaptığı konuşmada Arzum’un başarılarının temelinde tasarım, inovasyon ve Ar-ge’ye verilen önemin yanı sıra Yönetim Kurulunun tam desteğiyle sağlam bir strateji ve bütçe disiplininin bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Deloitte tarafından “En İyi Yönetilen Şirket” ödülünü almamızın ana sebebi de aslında stratejideki sağlamlığımızdı. Şirket yönetimi temelde kaynak yönetimidir. Kaynaklarınız ne kadar kuvvetliyse şirketiniz de o kadar kuvvetli olur ve olanaklar doğar. Arzum’da kaynaklarımızı da çok iyi kullandık ve kaynak yaratmak için elimizden geleni yaptık. Her zaman kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük adımlarla harcama yoluna gittik. Kârımızı son beş yılda her yıl artırarak ilerledik. Bugüne dek hep, kârlılık odaklı stratejimiz çerçevesinde brüt kâr marjını korumaya, kârlılıktan taviz verecek hamleler yapmamaya özen gösterdik. Şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendimize ait olan ürünlerin oranını yükselttik, brüt kâr marjının yükselmesinde bu durumun önemli bir etkisi oldu. İlk 3’te olduğumuz mutfak aletleri kategorilerinde performansımızı aynı hızda devam ettirmemize ek olarak, sıcak içecek hazırlama, kişisel bakım gibi kategorilerde hızlı büyüme sergiledik, ihracat pazarlarındaki etkinliğimizi artırarak ihracatımızın toplam hasılat içerisindeki payını arttırdık ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de değerlendirerek satışlarımızı artırdık”.
İLKLERLE, TASARIMLA, İNOVASYONLA, ÖDÜLLERLE ÖZDEŞLEŞEN ARZUM
Yenilikçi yaklaşımı ile Türkiye’de sektöründe yeni ürün geliştirmede birçok ilke imza atan Arzum, markalı ilk ütüyü 1967 yılında, ilk mekanik süpürgeyi 1968 yılında, ilk Türk malı mutfak robotu üretimini 1991 yılında gerçekleştirdi. Küçük ev aletleri sektöründe bir ilk olarak üç yıl garanti uygulamasını 2001 yılında başlatan Arzum, 2003 yılında ilk elektrikli Tük kahvesi cezvesini üretti. 2014 yılında doğrudan fincana servis ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi’ni yurt içi ve global pazara sunan marka, 2020 yılında Türkiye’de ilk nesnelerin interneti (IoT) uygulamalı Türk malı elektrikli süpürgeyi tüketicileriyle buluşturdu.
Arzum bugün; Mutfak Aletleri (Gıda Hazırlama, Pişirme ve Kızartma, Sıcak İçecek Hazırlama), Kişisel Bakım (Saç Kurutucular, Saç Şekillendiriciler, Epilasyon Cihazları ve Tıraş Makineleri), Elektrikli Ev Aletleri (Ütü, Elektrikli Süpürge, Isıtıcı-Soğutucu, Şofben) kategorilerinde 200’den fazla ürünle tüketicilerinin yanında. Tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak gören Arzum, Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış tasarım ofisleri ile çalışıyor, tasarım konusunda global markalarla iş birliklerine imza atıyor. Yeni ürün geliştirme yetkinliği, hızı, tüketici odaklı yaklaşımı sayesinde değişen tüketici ihtiyaçlarına da aynı hızla yanıt verebiliyor. Arzum, tasarım ve inovasyon alanında sadece son üç yılda 30’un üzerinde ulusal ve uluslararası tasarım ödülün de sahibi.
TÜRK KAHVESİNİ DÜNYAYA SEVDİREN MARKA: ARZUM OKKA
Arzum; kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumuyla 5 asırlık bir hikâyenin kahramanı olan Türk kahvesini geleneksel ve ideal lezzetiyle dünyanın 40 ülkesine sunan Arzum OKKA markasıyla, Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonunu sahipleniyor.
Arzum’un halka arzı hakkında;
Arzum’un halka arzında 13.306.475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL’a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 1.995.971 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.
Arzum Halka Arz Bilgileri;
Konsorsiyum Lideri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye 32.210.000 TL
Halka Arz Şekli Ortak Satışı
Halka Arz Büyüklüğü Ortak Satışı: 13.306.475 TL nominal değerli pay
Ek Satış: 1.995.971 TL nominal değerli pay
Halka Açıklık Oranı %41,31
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 32.210.000 TL
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı %47,51
Fiyat Aralığı 15,50 TL – 17,00 TL
Fiyat İstikrarı Süresi 30 gün
BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Arzum Onan Diadermine’in marka yüzü oldu

Bir Cevap Yazın

DIADERMINE, yeni Lift+ Kırışıklık Karşıtı serisini Arzum Onan ile tanıtıyor.
Doğal ve zamana meydan okuyan güzelliğiyle Arzum Onan, dermatolojide 110 yılı aşkın uzmanlığa sahip, Henkel’in yenilikçi ve öncü cilt bakım markası Diadermine’in marka yüzü oldu. Onan, markanın yeni LIFT+ Kırışıklık Karşıtı ürünlerini tanıtıyor.
Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı ürünleri, pro-kolajen ve hyaluron içeren güçlü formülüyle 30, 40 ve 50 yaş üzeri ciltlere özel formülüyle cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlıyor; cildi yoğun bir şekilde nemlendiriyor, kırışıklık karşıtı etki sağlıyor ve sıkılaştırıyor. Cildi, yılların getirdiği olumsuz etkilerden korumak üzere geliştirilen Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı ürünleri, düzenli kullanımda her yaşın güzelliğini ortaya çıkarıyor.
Diadermine’in yeni marka yüzü Arzum Onan
 Diadermine, doğru bakım ürünleriyle daha genç görünen bir cilde sahip olmanın mümkün olduğunu vurguladığı LIFT+ Kırışıklık Karşıtı serisinin yüzü olarak, yıllara meydan okuyan 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli, Arzum Onan ile bir araya geldi. Doğal güzelliğiyle Türkiye’nin en beğenilen isimlerinden biri olan Arzum Onan, Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı serisi hakkında “Ben yaşanmışlıkların hayatıma güzellikler kattığına inanıyorum, üstelik Diadermine sayesinde cildime kırışıklık katmadan. Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı serisini; 30 yaşın üstünde, cildine önem veren ve doğru bakım ürünleriyle yaşının iyisi olmak isteyen tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Diğer yandan inanıyorum ki biz kadınların en büyük güzelliği, kendimizle ve cildimizle barışık olmaktan, sahip olduklarımızı olduğu haliyle sevip kabul etmemizden geçiyor.” dedi.
 
Diadermine, “Yaşınız sizin kararınız” sloganıyla tanıttığı yeni kampanyasında, LIFT+ Kırışıklık Karşıtı serisinin, pro-kolajen ve hyaluron içeren güçlü formülüyle her yaşın cilt bakım ihtiyacını sağladığını vurguluyor.
Kırışıklık karşıtı etki sağlayan Diadermine’in yeni LIFT+ Kırışıklık Karşıtı serisi, şimdi parfümeri ve süpermarketlerde.
BEYAZ HABER AJANSI (BHA)